新易盛等光模块巨头集体放量飙升,通信ETF华夏(515050)盘中涨超4%,近5日资金净流入1.64亿元
3月20日早盘,光通信方向算力硬件板块持续拉升,光模块巨头集体放量,源杰科技、光库科技、中际旭创和新易盛强势领涨,天孚通信、东山精密、太辰光跟涨,“易中天”总交易额突破450亿。算力ETF方面,同指数规模最大通信ETF华夏(515050)盘中一度涨超4%。资金积极布局,近5日获得1.64亿元资金净流入。低费率创业板人工智能ETF华夏(159381)盘中涨超3%。
2026年光纤通信大会及展览会(OFC)于洛杉矶会议中心正式举行。光通信行业龙头Lumentum在OFC大会上披露了其长期层面的财务基本面增长模型。Lumentum预计到2026财年底,EML产能将较2025年增长超50%,并预测到2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率将达到85%。Lumentum预计2025至2028年间,OCS出货量年复合成长率(CAGR)将超过150%,目标在2027年实现逾10亿美元的年化营收。
国盛证券表示,AI需求旺盛而EML产能紧缺,高端EML供需缺口扩大。一方面,光芯片需求旺盛,各大厂商加码AI芯片竞赛。另一方面,EML技术门槛高且光学组件复杂,以及设备生产、工艺调试的较长周期,导致了当前的供应紧张。全球EML产能较集中,主要由少数巨头主导,供应排至2027年后,国产替代空间广阔。
通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器、光纤光缆)算力硬件。前10大持仓股:新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、华工科技、中兴通讯、沪电股份。场外联接(A类:008086;C类:008087)

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