光模块与服务器组装市场需求持续高增，芯片ETF华夏（159995）涨1.42%

4月7日，三大股指早盘小幅拉升，其中芯片板块同样小幅上涨。截至上午10:45，芯片ETF华夏(159995)涨1.42%。相关成分股中，寒武纪涨8.42%、海光信息涨2.42%、中芯国际涨1.71%，兆易创新、长电科技、澜起科技等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)

消息面上，近期工信部印发《城域“毫秒用算”专项行动通知》，在全国50城推进毫秒级算力网络，明确以全光承载为核心；同时工信部、发改委联合发布AI算力产业链升级计划，要求年底建成30个国家级智算集群，将800G/1.6T光模块列为关键传输组件，直接拉动光纤需求。

广发证券发布研报称，受益于全球AI基建浪潮，光模块与服务器组装市场需求持续高增，产线扩张+技术迭代也带来了自动化产线的需求。头部厂商维持资本开支高位的背景下，设备厂商有望持续受益。该行建议关注布局光模块封装设备、光模块测试设备及服务器自动化组装检测设备的相关公司。