康宁拟十倍扩产光连接产能，百亿规模通信ETF华夏（515050）涨超3%，东山精密涨停

5月7日午盘，通信、电子板块异动拉升，光纤、共封装光学CPO、PCB等多概念强势，截至13：07，通信ETF华夏(515050)涨3.43%，最新规模超100亿元。持仓股电连技术涨超12%，东山精密涨停，长芯博创、光迅科技、环旭电子、景旺电子、新易盛、华工科技均涨超5%。创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超2%。

消息面上，康宁公司和英伟达宣布合作：前者将把其在美国的光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，以满足人工智能基础设施建设带来的快速增长的需求。据报道，康宁扩容后的产能将为超大规模数据中心提供光连接，通过大规模部署英伟达GPU以加速计算。黄仁勋表示：“我们与康宁携手，利用先进的光学技术创造计算的未来，为人工智能基础设施奠定基础，使智能以光速运行。”

华泰证券表示，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长：光棒扩产周期长，且行业经历上一轮出清后扩产趋于理性，短期难有大规模新产能落地；高端光纤结构性挤占产能：主流厂商产能正向AI数通、无人机A2产品倾斜，挤占普通光纤供给。具备光棒(光纤核心原材料)生产能力公司有望迎来盈利增厚机遇。

通信ETF华夏(515050)完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、中兴通讯、华工科技、亨通光电，合计占比58.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)