史无前例！全球科技巨头集体锁定SK海力士产能，行业上行周期或延长

截至2026年5月8日13:30，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌0.98%。成分股方面涨跌互现，华兴源创领涨11.91%，兴福电子上涨7.80%，上海合晶上涨6.79%；欧莱新材领跌6.17%，安集科技下跌3.44%，富创精密下跌3.31%。科创半导体ETF华夏(588170)下跌0.88%，最新报价2.03元。流动性方面，科创半导体ETF华夏盘中换手8.14%，成交6.98亿元。

截至2026年5月8日13:32，中证半导体材料设备主题指数(931743)下跌1.49%。成分股方面涨跌互现，联动科技领涨15.96%，立昂微上涨9.99%，矽电股份上涨8.11%；中晶科技领跌5.81%，江丰电子下跌5.37%，江化微下跌3.66%。半导体设备ETF华夏(562590)下跌1.54%，最新报价2.18元。流动性方面，半导体设备ETF华夏盘中换手6.39%，成交1.85亿元。

全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出投资为其新建生产设施并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。这一现象在全球存储芯片行业史无前例，凸显出当前全球芯片短缺的严峻程度。科技巨头的投资提议涌向SK海力士这一盛况在存储芯片行业历史上实属罕见。该行业历来呈现极端的繁荣与萧条周期。这也让芯片厂商相信，本轮行业上行期有望持续更久。

天风证券认为，全球半导体市场迎来全面复苏，半导体测试设备行业同步进入回暖高增长阶段。SEMI 预计2025 年全球增速将达到30.3%，中国大陆市场增速显著高于全球平均水平，凭借庞大的芯片制造与封测需求，成为驱动全球测试设备增长的核心引擎。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备(60%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏(562590)及其联接基金(A类：020356；C类：020357)，指数中半导体设备(63%)、半导体材料(24%)占比靠前，充分聚焦半导体上游。