算力行业掀起基建“风暴”！ 八大概念股盘点（名单）

9月23日，算力概念表现活跃，超讯通信、恒润股份涨停，利扬芯片、东华软件等涨幅居前。

消息面上，据第一财经报道，当地时间9月22日，英伟达将向 OpenAI 投资1000亿美元，共同打造总容量至少10GW的超大规模人工智能数据中心。值得注意的是，此前英伟达刚刚宣布50亿美元投资英特尔并联合开发AI基础设施与个人计算产品。

依据英伟达与OpenAI所签订的协议内容，OpenAI将依托英伟达的硬件资源，构建并启用至少10GW规模的人工智能数据中心。该中心将运用数百万片英伟达GPU进行训练，并部署OpenAI的下一代人工智能模型，以促进通用人工智能(AGI)技术的进步。

值得一提的是，黄仁勋周一对透露，10GW的容量相当于400万至500万块GPU，这相当于英伟达今年全年的总出货量。

为了支持这一战略合作伙伴关系，英伟达已承诺将根据每GW的部署进度，向OpenAI进行最高额度达1000亿美元的投资。第一阶段计划于2026年下半年使用英伟达的Vera Rubin平台上线。

据知情人士表示，OpenAI将以现金方式向英伟达购买芯片，而英伟达则会通过投资获得OpenAI的非控股股份。

目前，OpenAI拥有超过7亿的周活跃用户，其ChatGPT服务需要巨量算力支撑。OpenAI首席执行官奥尔特曼(Sam Altman)在一份声明中表示：“一切都始于算力。算力基础设施将成为未来经济的基础，我们将利用与英伟达共同搭建的技术体系，一方面实现人工智能领域的新突破，另一方面大规模地将这些技术赋能于个人与企业。”

数字经济时代，算力已成为“水电煤”一样支撑经济社会发展新的关键生产力。当前，人工智能产业已进入“算力驱动创新”的新阶段——大模型参数从百亿级跃升至万亿级，训练一次需消耗上万张算力卡，推理环节对实时性、稳定性的要求也持续提升。

近日，国内算力领域也有利好传来。国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，其中明确提出，要加快超大规模智算集群技术突破，完善全国一体化算力网，这一政策导向直指中国AI产业的核心诉求：唯有充足、高效、可持续的算力，才能支撑技术创新与产业落地。

吉林省人民政府也印发关于加快推进人工智能创新发展的实施意见。其中提出，坚持应用牵引、创新驱动、开放合作、生态赋能，强化算力、算法和数据供给，深入实施“人工智能+”行动，培育体现吉林特色的人工智能产业，推动人工智能成为支撑我省高质量发展的重要驱动力量。

全球计算联盟秘书处CTO苗福友表示，随着大模型进入实用化阶段，人工智能正催生出大量全新的应用场景，AI产业正处于应用快速爆发期，相应的基础设施建设也处于同样阶段，AIDC需求快速增加。

未来两三年，国内AIDC建设仍将保持每年40%以上的年增速，随后每年新增建设量还会增加，然后慢慢趋于平缓，预计到2030年前后，年增长率或在10%左右。

中信建投证券认为，持续推荐算力基础设施产业链，北美AI算力需求依然强劲，预计9月-10月将可能看到国内AI算力需求回暖，此外对于国内云服务厂商也建议重视。

这里证券之星为大家整理了部分算力概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

1，海光信息：国内唯一基于X86架构的服务器CPU领军企业，其DCU协处理器性能达英伟达A100的80%-90%，适配千亿参数大模型训练，金融、通信领域市占率超50%

2，浪潮信息：全球服务器市场份额第三，AI服务器市占率超20%，为BAT等互联网巨头提供算力支持，与腾讯、华为合作，自研智算中心覆盖全产业链

3，拓维信息：华为鲲鹏生态核心伙伴，其"兆瀚"系列服务器在湖南、贵州等地智算中心部署超5000台。2025年与华为联合发布AI训练一体机方案

4，润泽科技：公司是全国最大AIDC基础设施运营商，2024年AIDC收入占比超57%。深度参与“东数西算”枢纽节点建设

5，中科曙光：国内高端计算龙头，自主研发的海光芯片已实现第三代量产

6，龙芯中科：公司的龙芯3A6000性能对标英特尔十代酷睿，国产化替代加速，2024年出货量同比增长120%。

7，神州数码：公司是算力运营服务商龙头，运营的厦门鲲鹏超算中心提供500PFlops算力服务

8，中际旭创：光模块全球领军，800G产品市占率超45%，供货谷歌、Meta等巨头