光纤也爆单了！订单排到2027年，Meta 60亿美元锁定康宁产能

大湾区经济网5月20日讯，AI数据中心建设的狂飙突进，让一个此前被忽视的领域站上了风口——光纤光缆。在芯片供给持续紧张的同时，支撑大量服务器高速互联的光纤正成为新的供应瓶颈。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初，整个行业迎来前所未有的景气周期。

行业龙头企业亨通光电和烽火通信表示，目前生产线已满负荷运转，部分产品交付周期从过去的几周延长至数月。英国CRU数据显示，2024年数据中心在全球光纤需求中的占比还不到5%，但到2027年这一比例预计将飙升至30%。业内人士估算，AI数据中心所需光纤用量大约是传统CPU服务器机架的36倍。

然而，光纤产能扩张并非易事。目前供应瓶颈主要集中在上游的"光纤预制棒"——用来拉制光纤的玻璃棒。由于制造工艺技术要求极高，新增产能通常需要一年半到两年时间。这意味着，即便下游电缆厂加快生产，短期内仍会被上游材料供应"卡脖子"。

科技巨头早已嗅到商机。大湾区经济网了解到，今年1月，Meta宣布和美国康宁公司签署高达60亿美元的多年期供货协议，锁定用于AI数据中心的光纤、光缆和连接产品。5月，英伟达也宣布与康宁合作。全球最大资管机构博枫资产管理公司CEO表示，公司正将投资方向从传统的港口铁路转向通信基站、光纤和数据中心。

印度市场调研机构Mordor Intelligence预计，全球光纤电缆市场规模有望从2026年的142.2亿美元，扩至2031年的227.4亿美元，复合年均增长率达9.84%。

光纤光缆行业的高景气，折射出全球AI基础设施投资的热潮。从科技巨头的产能锁定动作可以看出，上游材料的战略价值正在被重新定价。对于国内光纤企业而言，这既是机遇也是挑战：机遇在于市场需求旺盛、订单充足；挑战在于上游预制棒供应紧张、扩产周期较长。具备预制棒自主生产能力的企业将在竞争中占据优势。