SaaS软件股金蝶国际股价止跌反弹,黄仁勋驳斥“AI替代软件论”
2月5日,SaaS龙头企业金蝶国际股价翻红。近日,港股软件股跟随海外市场普遍回调,金蝶国际股价自1月中旬以来,累计超30%,金山云、金山软件跟随下挫超10%。港股通科技ETF基金(159101.SZ)也遭遇重挫。
海外方面,Anthropic发布法律AI插件,投资者担忧AI将颠覆传统SaaS商业模式,引发软件股抛售潮,美股诸多软件股单日跌超10%,同时也传导至其他AI巨头,纳斯达克出现了自去年4月以来,首次连续两个交易日跌幅达1%的局面。
不过英伟达创始人黄仁勋驳斥了“AI替代软件论”,公开表示:人工智能系统的设计初衷是与现有软件工具协同工作,而不是完全取代它们。担心“人工智能会让软件公司变得不那么重要”的想法是错误的,人工智能将继续依赖现有的软件,而不是从头开始重建基本工具。
展望后市,中信证券认为,从中长期角度,结合AI底层逻辑、企业估值水平等,当下是布局资产负债表稳健,平台化的应用软件、信息安全企业,以及持续受益于算力基建的基础软件(数据管理、ITOM等)厂商最佳的窗口。
港股通科技ETF基金(159101.SZ)及其联接C(025806.OF),被动跟踪国证港股通科技指数,成分股与恒生科技指数重叠度较高,软、硬件兼备(阿里巴巴/腾讯控股/小米集团/金蝶国际/金山软件等),同时增配了生物科技板块,行业分布更均衡,当前可作为布局市场超跌修复的工具。港股通科技ETF基金(159101.SZ)在深圳证券交易所上市,并支持T+0交易机制,为A股投资者提供低门槛、免开跨境户和免换汇的便利。

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