海内外云厂商集中加码资本支出，人工智能ETF易方达（159819）标的指数涨3.5%

截至10:32，中证人工智能主题指数上涨3.5%，成份股中，协创数据上涨10.4%，新易盛上涨10.2%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，人工智能ETF易方达(159819)近一月获近8亿元资金净流入。

近期，海内外大厂集中上修资本支出计划。海外方面，亚马逊将2026年资本支出从2000亿美元上调至2200亿美元，Meta将区间下限从1250亿美元提至1300亿美元，微软二季度资本支出达410亿美元、同比大增70%，谷歌全年资本支出上调至1950-2050亿美元；集邦咨询昨日更新预期，2026年九大云厂商合计资本支出突破8867亿美元、同比增幅近90%，同步上调AI服务器出货年增长至近31%。国内方面，四大云厂商今年二季度至7月持续释放加码信号，整体资本开支增速大幅抬升；字节跳动年内多次上调资本开支，阿里、腾讯、百度同步加码AI基础设施。

业内普遍认为，云厂商资本开支高增、AI服务器出货预期上调，将自上而下传导至整条算力硬件产业链。上游GPU、高速内存、光模块、高速连接器，中游服务器ODM、机箱电源、液冷温控等细分赛道，将持续收获确定性订单增量。

中证人工智能主题指数聚焦AI产业链各环节核心龙头，覆盖AI芯片、光模块、大模型应用等核心领域。人工智能ETF易方达(159819，联接基金A/C：012733/012734)跟踪该指数，助力投资者布局AI产业链成长机遇。